异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。
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托比·凯贝尔 科斯塔·罗宁 吴辛惠 米瑞·伊诺丝 乔尔·金纳曼 瑞安·施密特 露比·克鲁兹 肖恩·考夫曼 埃迪·盖瑟吉 科拉尔·培尼亚 伊内斯·霍伊塞特·艾瑟森
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