异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。
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萨姆·沃辛顿 布丽特·洛薇尔 米洛·文堤米利亚 齐·麦克布赖德 艾琳·理查兹 洛根·布朗宁 达林·贝克 萨阿德·西迪基 汤姆·莫顿 蕾切尔·威尔森 克里斯托弗·雷德曼 胡安·卡洛斯·韦利斯 古迪普·阿卢瓦利亚 Warren Oyabi Jamaal Ellis