和图可（雷蒙德·克鲁兹RaymondCruz饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）与杰西（亚伦·保尔AaronPaul饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特KrystenRitter饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
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萨姆·沃辛顿 布丽特·洛薇尔 米洛·文堤米利亚 齐·麦克布赖德 艾琳·理查兹 洛根·布朗宁 达林·贝克 萨阿德·西迪基 汤姆·莫顿 蕾切尔·威尔森 克里斯托弗·雷德曼 胡安·卡洛斯·韦利斯 古迪普·阿卢瓦利亚 Warren Oyabi Jamaal Ellis