故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德EvanRachelWood配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥SamPalladio配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利ElijahKelley配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯KristinChenoweth配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔MeredithAnneBull配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明AlanCumming配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
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纳赛尔 普拉卡什·拉贾 萨拉特·库马尔 维克拉姆 卡尔迪 杰亚姆·拉维 特丽莎·克里希南 基肖尔·库马尔·G· 维杰·耶苏达斯 卡马尔·哈山 艾西瓦娅·雷 莎拉·阿尔琼 艾西瓦娅·莱克希米 索比塔·杜里帕拉 贾亚拉姆 阿什温·卡库马努 帕提班·拉达克里希南 帕布 马卡兰德·德斯潘德 拉赫曼 拉尔 尼扎加尔·拉维 巴拉吉·沙克蒂维尔